人生の夢や目標を叶えるために、総合的な資金計画を立て経済的な面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」と言います。
家計に関わる金融・税制・不動産・住宅ローン・保険・教育資金・年金制度など幅広い知識を備え、相談者の夢や目標が叶うように、一緒に考えサポートしてくれる専門家がFP(ファイナンシャルプランナー)です。
相談テーマとしては、家計管理、教育資金、住宅資金、税制、介護・医療費、老後の生活設計、年金相談テーマとしては、家計管理、教育資金、住宅資金、税制、介護・医療費、老後の生活設計、年金・社会保障、資産運用、保険、相続・贈与などがあります。